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　　界面新闻记者 | 刘曙光亚博轮盘

　　干涉下半年，券商机构纷繁发表了对下半年港股走势的策略分析。濒临上半年港股举座承压的地方，机构怎样预测其下半年走势？

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　　中泰国际策略分析师颜招骏指出，中国经济在民众基钦（库存）周期、策略效应发力及工功课的撑持下，有望于2023年三季度逐步干涉被迫去库存周期。但是，在枯竭房地产的积极营救下，新一轮PPI及库存周期上行的速率比拟过往都会较为仁和。

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　　流动性方面，颜招骏瞻望联邦基金利率将守护在高位一段永劫候，但好意思国10年期债息将因策略利率见顶、好意思国经济增长放缓及通胀逐步下行而走出一波下行态势，大约对港股的估值及流动性的挤压。港股的盈利预测已响应中国经济经济仁和复苏，跟着央行降息拉开新一轮稳增长策略的序幕，中国库存周期逐步转向被迫去库存，异日存再行上修的契机。

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　　“咱们瞻望2023年下半年恒生指数的上下波幅在16600至21700点，对应8.3倍及10.5倍预测PE。赐与本年底恒生指数指标价为20600点，十分于10.1倍预测PE。”

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　　颜招骏合计亚博轮盘，尽管港股在中国经济增速换档、更高的好意思元利率及国际干系弥留的配景下难以赢得较高估值，但港股可实现由盈利启动的行情，恒生指数下半年行情为先低后高。

　　策略方面，颜招骏提倡先价值、后周期，连续持有能源及电讯等预防性行业，瞻望三季度后可选浮滥、工业、科技、金融（保障）及医疗保健等顺周期的行业会有更好的弹性。对房地产持严慎观念。

　　川财证券接头指出，本年上半年，受到多方面要素的影响，港股阛阓承压，恒生指数和恒生科技指数均出现着落。与A股比拟，港股阛阓受到外洋要素的扰动更大。具体来看，一是好意思联储年内加息旅途还不解确，下半年再加息两次的可能性升迁，外洋流动性趋紧对港股组成扰动；二是民众经济增速放缓，复苏出息仍不开朗。

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　　本年上半年，跟着俄乌突破和新冠疫情的影响冉冉消退，民众经济安宁复苏，但经济增长较为乏力。跟着好意思国经济数据不足预期和欧洲地区堕入“技能性衰竭”，阛阓担忧情谊升温，衰竭的预期下，港股阛阓延续承压。

　　川财证券指出，下半年，港股还将保持韧性，有望企稳回升。一是中国经济稳步增长的趋势较为明确，国内宏不雅经济复苏对港股阛阓组成基本撑持。二是好意思联储加息周期接近尾声，外洋流动性压力有所缓解，外围扰动要素冉冉消退。三是互联互通轨制不休优化，延续改善港股阛阓流动性，国际诱骗力正不休增强。

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　　从行业来看，川财证券提倡关怀两个方面，一是科技互联网行业，包括具有事迹撑持的龙头企业。二是“中特估”，主如果贴合国度策略发展标的的以及分成率高的低估值央国企。

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　　国信证券接头团队指出，看好港股的互联网、中特估、高技能制造业。尽管好意思国的加息尚未罢休，但是鉴于经济周期在膨胀期，企业的盈利环比将冉冉改善，加除外资的预期很低，因此不合计加息的行动会对港股有进一步压制，在第三季度来源，港股可能依然在高涨的路上。

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　　国信证券指出，中特估，低估值依然是民众现在的主导作风，港股的中特估较A股估值更低，股息率更高。恒生科技中的造车新势力现在是成长股的代表，而大型互联网公司则是多维度升迁ROE，诚然阛阓依然升迁了对它们的ROE预测，但可能依然低估了其2024、2025年的盈利智力。

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　　此外，高技能制造业里，除了新能源汽车，还有军工、通讯、家电、半导体。数据泄露，它们的景气周期依然向好，且估值不高，上游资本现在处在低位，因此盈利智力改善会较为显著。

　　国信证券合计，大浮滥的复苏将冉冉遣散。大浮滥现在的估值上风不够显贵，揣测可能在年内晚些时候向好，相较而言，社会办事增速更高，可优先接洽，食物饮料、医药生物、纺织服装、商贸零卖、好意思容照顾，在个股层面挖掘契机。

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　　中金公司瞻望，本年下半年，港股阛阓有望实现一定过程上的“均值转头”，但在着实增长“握手”出现前，可能是在相对低水平上的平衡。举座上亚博轮盘，中金公司瞻望MSCI中国和恒生指数在现时水平有10-15%的高涨空间，主要能源来自7%的盈利孝敬和2-8%的估值成立。提倡都集面孔，如作念波段（有下行保护）、作念结构（哑铃）；超配高分成国企、信息科技、医疗保健与部分互联网。

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